Naše služby
Máte peníze v důchodovém účtu? Většina lidí tu nechá nějaké peníze ležet ladem. My vám pomůžeme s tím, aby každá koruna pracovala. Naše služby nejsou složité. Nejsou ani drahé. Pomoct vám spořit na daních a zvýšit váš důchod — to je naše práce. Prostě.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Podíváme se na váš aktuální plán. Zkontrolujeme poplatky. Ověříme si, jestli váš majitel firmy vůbec přispívá. Zjistíme, zda máte správné investice. A řekneme vám čistě — co není OK. Trvá to týden. Dostanete zprávu na papíře.
- Detailní analýza všech poplatků a komisí
- Kontrola shody s daňovými předpisy
- Srovnění s průměrem v oboru
- Konkrétní doporučení ke zlepšení
Služba 2
Máte starý 401(k) od předchozího zaměstnavatele? Nebo dědictví v IRA? Musíte vědět, jak to převést správně. Jeden špatný tah a ztratíte tisíce na daních. My vám ukážeme, co jde a co nejde. Jednoduchý plán. Bez překvapení.
- Bezpečný přesun mezi účty bez penalizace
- Optimalizace vzhledem k vaší daňové skupině
- Vyřešení problémů s dědickými účty
- Prevence běžných chyb při převodech
Služba 1
Víte, kolik peněz putuje státu kvůli špatné strategii? Je to často 15 až 25 procent. Tady to řešíme. Spočítáme si, kolik máte přispívat. Kdy si vzít peníze. A jak na tom vydělat. Matematika. Nic víc.
- Výpočet optimálního příspěvku na rok
- Strategie Roth versus tradiční IRA
- Analýza důsledků nákladu a penalizací
- Koordinace s celkovým daňovým plánem
Služba 3
Jste sami sobě šéf? Pak je to složitější. SEP-IRA, Solo 401(k), SIMPLE — která volba je vaše? Záleží na tom, jak moc vydělávate. A jak chcete růst. Prokážeme vám čísla. Pak se rozhodnete.
- Srovnění všech typů účtů pro OSVČ
- Výpočet maximálních příspěvků
- Nastavení účtu od nuly
- Ročních kontrol a přizpůsobení
Služba 2
Nevíte, do čeho vložit peníze v 401(k)? Jsou tam desítky možností. My vám vybereme ty správné. Na základě vašeho věku. Rizika. Plánů. Pak to sledujeme. Rebalancujeme když je třeba. Jednoduše.
- Analýza vašeho profilu rizika
- Výběr optimálních fondů a akcií
- Diverzifikace podle věku a cílů
- Roční přehodnocení a přizpůsobení
Služba 1
Vaši zaměstnanci nic o 401(k) nevědí? Přijdeme a vysvětlíme to bez zbytečné teorie. Co si vzít. Jak na tom vydělat. Proč počkat do 65 let když nemusíte. Jednosměrný rozhovor. Otázky. Odpovědi. Hotovo.
- Přizpůsobené prezentace pro váš tým
- Praktické příklady a kalkulátory
- Odpovědi na nejčastější otázky
- Materiály na odvzetí domů
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás